Actualité Bilan 9 mois : tendances du marché deux roues en France (moto & scooter)

Moto, scooter, ou cyclo : le marché deux roues français enregistre un recul global de -7 % sur les neuf premiers mois de l'année 2025 par rapport à 2024. Une tendance baissière qui touche tous les segments, mais qui se concentre nettement sur le neuf et le cyclo.

Maëlle Faure (Cheffe Produits Auto et Moto chez Solly Azar) et Marie-Laure Nivot (Head of Automotive Market Analysis de AAA DATA) ont décrypté ces chiffres, annonçant tout de même une légère reprise au 3e trimestre (+3 %) qui laisse entrevoir une possible stabilisation.

Forte baisse du neuf : l'occasion devient le moteur du marché

Le marché total des deux roues motorisés (tous segments confondus) est en repli, mais le bilan révèle un report massif vers l'occasion. La part des véhicules d'occasion dans le marché global a grimpé de 75 % en 2024 à 77 % en 2025.

L'écart entre les véhicules neufs (VN) et les véhicules d'occasion (VO) est flagrant :

• Véhicules Neufs (VN) : 181 929 unités immatriculées en 2025, contre 214 554 en 2024, soit une chute de -15 %.
• Véhicules d'Occasion (VO) : 601 804 unités vendues en 2025, contre 632 227 en 2024, soit un repli plus modéré de -5 %.

Mieux encore, le marché de l'occasion a retrouvé de l'entrain cet été, affichant une hausse de +8 % sur le seul 3e trimestre.

Tendances segmentées : moto, cyclo et l'électrique en 2025

Le marché moto : la résilience des grosses cylindrées

Le marché des motos (incluant roadsters, trails, scooters, etc.) présente également une baisse (-4 % avec 621 065 unités).

• Neuf : Le recul est net, avec -12 % (145 625 unités).
• Occasion : Le marché est proche de la stabilité avec seulement -1 % (475 440 unités).

Les plus grosses cylindrées (+400cc) montrent la meilleure résilience avec seulement -1 % (VO+VN). Elles tirent même le VO vers le haut (+2 %).

Top ventes moto (9 mois 2025) :

• Occasion : YAMAHA MT-07, Yamaha X Max 125, Honda NSS 125 AD.
• Neuf : Honda NS 125 AD, Yamaha X Max 125, BMW R1300GS.

Le virage électrique : succès du VO, frein sur le VN

L'ensemble du marché électrique subit une baisse de -6 % (28 024 unités en 2025). Le marché est scindé :

• Occasion : Explose, avec +57 % pour les motos et +34 % pour les cyclos, prouvant l'intérêt pour une mobilité durable plus accessible.
• Neuf : N'a pas trouvé son public, avec -29 % pour les motos et -35 % pour les cyclos.

Le cyclo (marché -50cc) : crise aiguë

Le marché des cyclomoteurs poursuit sa chute effrénée, avec -19 % d'immatriculations (162 668 unités en 2025).

• Neuf : chute de -25 % (36 304 unités).
• Occasion : recul de -16 % (126 364 unités).

Facteurs clés de la baisse : tensions en concession et attentisme

Plusieurs facteurs expliquent la prudence des motards en 2025 :

Damien Nicou, Responsable Pièces, Accessoires et E-commerce, confirme la réalité du marché tendu : Le marché est tendu, ce n'est pas forcément les offres qui posent problème, c'est plutôt que les motards viennent de moins en moins en concession.

Cette tendance est confirmée en région, notamment par le responsable de Moto Shop 35 (concessionnaire Kawasaki à Rennes), qui observe la même désaffection des points de vente physiques.

À ces observations s'ajoutent les facteurs macro-économiques (comme l'attentisme face aux évolutions réglementaires sur l'électrique) :

1. Contexte économique et incertitude : Les Français continuent d'épargner massivement. Les incertitudes économiques incitent à la retenue sur les investissements importants, un comportement confirmé par la Banque de France
2. Report vers la micro-mobilité et les transports doux : Les efforts gouvernementaux pour réduire les émissions et encourager les solutions de mobilité alternatives (vélos électriques, trottinettes) détournent une partie des acheteurs de deux roues motorisés en milieu urbain

Segmentation géographique et par âge 2025 : les jeunes en force

L'impact de l'âge (Solly Azar AAA Data)

Depuis le début de l'année 2025, les plus jeunes motards restent les plus actifs, dynamisant le marché, notamment le VO :

• +10 % pour les 14-17 ans.
• +4 % pour les 18-25 ans.
• -5 % chez les 26-40 ans.
• -11 % pour les 56 ans et plus.

Répartition géographique (GEO) des ventes

La taille de l'agglomération a une incidence sur le dynamisme des ventes :

• Communes rurales ( La plus forte baisse, avec -7 %.
• Agglomérations moyennes (2 000 à 10 000 hab.) : -6 %.
• Agglomérations de 10 000 hab. et plus : -5 %.
• Grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille) : Résistent le mieux, avec -3 %.

En conclusion, si l'ensemble du marché reste en baisse en 2025, les résultats du troisième trimestre et la vitalité du véhicule d'occasion, en particulier chez les plus jeunes, confirment que les motards sont toujours présents, mais qu'ils font le choix de véhicules plus accessibles et souvent plus durables.